Bar loader

MIPISE accompagne la digitalisation des sociétés de gestion de portefeuille

Distribuer directement vos produits financiers

Nous contacter au +33 (0) 1 44 01 50 88

Une offre digitale dédiée aux sociétés de gestion

Face à la baisse des frais de gestion, à l’encadrement des rétrocessions, à l'importance des frais de distribution et à la hausse des coûts règlementaires, MIPISE lance une offre digitale clés en main, à l’intention des sociétés de gestion pour leur activité de conseil en investissements (produits OPC, parts SCPI, produits de défiscalisation, placements alternatifs, etc.).


Optimiser les processus métiers et accroître les ventes


Digitaliser l’expérience des investisseurs : "n’importe quand, n’importe où, 100% dématérialisé"


Réduire le nombre d’intermédiaires dans la distribution


S’approprier la connaissance client le plus souvent externalisée aux distributeurs et aux dépositaires/teneurs de compte


Accroître sa notoriété via les réseaux sociaux, le marketing digital, les forums et atteindre un spectre plus large de clientèle


Satisfaire de manière automatisée aux exigences croissantes des réglementations française et européenne (MIF II et initiative PRIPS)

Une réponse aux enjeux des activités de gestion

Forte d’une position dominante en tant que solution en marque blanche auprès d’intermédiaires financiers régulés (CIF/CIP/IFP/PSI etc.) et de Fin-Tech dans les domaines du crowdfunding et du crowdsourcing, MIPISE crée une offre dédiée aux sociétés de gestion :


  • Fournir aux sociétés de gestion de toute taille les outils nécessaires pour développer les réseaux d'investisseurs, industrialiser la gestion, optimiser les marges sans réduire la qualité du service.
  • Faciliter le processus d'investissement, en maintenant voire en se réappropriant le lien humain et de proximité avec les investisseurs pour fournir les conseils et produits adéquats.

La révolution digitale est en marche

Les Sociétés de gestion de portefeuille ont conscience des enjeux, mais peu encore utilisent le digital alors qu’une gestion active des clients peut engendrer 18 % à 30 % de résultat opérationnel additionnel grâce à l’amélioration de l’expérience client, un meilleur mix produit et une efficience opérationnelle forte.

Source : Association française de la gestion financière (AFG). Guide : La transformation digitale des sociétés de gestion - Janvier 2017.

"La transition numérique qui s’accélère dans le domaine des services financiers implique un profond changement de nos repères. Nous y voyons de nombreux bénéfices en matière de traçabilité et de transparence. Nous saurons donc accompagner ceux qui innovent en leur permettant d’installer leurs activités sur un terrain sécurisé, propice au développement et garant d’une protection efficace pour les épargnants qui ont besoin d’avoir confiance ces nouvelles offres"

Gérard RAMEIX, 18 juillet 2016, Secrétaire général de l’Autorité des Marchés Financiers

La solution MIPISE


Clé en main


Robuste


Sécurisée


Dématérialisée


Entièrement personnalisable (forme et fond)


Immédiatement opérationnelle

0ffre disponible par API permettant l’intégration de la solution dans le système d’information de la Société de gestion.

Un parcours utilisateur simplifié

1

L’investisseur s’inscrit

2

Il renseigne son questionnaire d’adéquation (il charge si besoin des éléments complémentaires de KYC)

3

Il lui ait adressé un conseil personnalisé (poussé par la société de gestion et/ou complété par un CGP)

4

Il lui est présenté et proposé les produits financiers adaptés à son profil de risque (et exclusivement ces produits)

5

Il souscrit

Des fonctionnalités avancées

Pour les investisseurs

Interface intuitive pour renseigner les données
Parcours de qualification investisseur (questionnaire d’adéquation)
Suivi du profil de risque des investisseurs
Proposition et orientation des placements suivant Indicateur de risque (SRRI)
Souscriptions en ligne avec ou sans intervention de commerciaux
Chat en ligne, vidéos, blogs, newsletters,
Signature électronique des bulletins de souscription
Géolocalisation

Pour la société de gestion

Fonction partenaires/apporteurs/conseillers en gestion de patrimoine (affectation et suivi des rétrocessions) : des espaces dédiés.
Tableaux de bord d’activité
Gestion de base contractuelle
Historisation des questionnaires d’adéquation
Historisation des conseils donnés, piste d’audit, traçabilité des souscriptions, gestion des droits
Interfaçage possible avec un système de paiement dépositaire.

Tous les projets

Une offre sans droit d’entrée

1500 € / mois
Forfait mensuel comprenant :
  • La mise à disposition et l’utilisation de la solution
  • Une maintenance en continu, opérationnelle, fonctionnelle et règlementaire (Reg Tech)
  • Un nombre de produits proposés et de transactions illimités
  • Le certificat SSL
  • Une hot line dédiée

Hors frais variables liés au Business Model (Frais de transactions, frais de signature électronique, etc.)

Services complémentaires

  • Assistance juridique en liaison avec le cabinet d’avocats spécialisé AVISTEM

  • Création graphique
  • Intégration des éléments graphiques
  • Formation
  • Aide au marketing digital
  • Accompagnement au démarrage pendant six mois
Sur devis